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　　北京时间25日凌晨，美股周三尾盘重挫，纳指暴跌620点，跌幅约3.5%，特斯拉重挫10%。谷歌母公司Alphabet和特斯拉等大型科技公司以及以及欧洲奢侈品牌的财报欠佳，引发了对全球企业健康状况的担忧。美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。

麦格理汽车分析师亦认为，欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税，对比亚迪来说有正面影响，预期比亚迪仍有余地从今年下半年起，通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场，将同时有利于比亚迪电子发展，可在供应链中获得更好的份额。目前预测2024至2026年比亚迪电子新能源汽车零部件业务收入年均复合增长率可达到45%。麦格理指出，比亚迪电子现价对应今明两年预测市盈率约13倍及9倍，估值仍然吸引，重申“跑赢大市”评级，业绩预测基本不变，目标价为41港元。

　　道指跌394.16点，跌幅为0.98%，报39963.93点；纳指跌622.09点，跌幅为3.46%，报17375.26点；标普500指数跌113.42点，跌幅为2.04%，报5442.32点。

　　周三投资者继续评估大型科技公司在第二季度的表现。

　　谷歌母公司Alphabet在周二收盘后发布财报，其营收和利润均超出预期，但YouTube广告收入低于市场预期。

　　周三早间，特斯拉一度重挫超过12%，该公司二季度业绩弱于预期，汽车销售收入同比下降7%。

　　Hargreaves Lansdown的股票基金主管Steve Clayton表示：“中期财报季都已经开始，到目前为止，投资者对所看到的感到失望。投资者质疑投入谷歌AI能力的巨额资金是否真的在带来回报。”

　　华尔街对这些大型科技公司的财报特别感兴趣，因为这少数几家科技巨头为今年上半年的美股涨势贡献了大部分力量。

　　根据FactSet的数据，超过20%的标准普尔500指数公司已经公布了第二财季财报，其中80%的公司业绩超出了预期。

　　约五分之一的标普500公司已报告业绩。分析师预估在财报季前有所下滑，但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克莱的Cau在内的市场策略师警告称，这次的下调幅度较小，这使得正面惊喜的门槛更高。投资者似乎特别担心销售额，少于一半的公司超出预期。

　　投资者在很大程度上已经消化了美联储在9月会议上降息的可能性。加上对经济软着陆的信心不断增强，美股市场继续上涨，最近几周，小盘股和工业股等对利率敏感的板块普遍上涨。

　　资产管理公司先锋集团表示，美联储今年可能只会降息一次，因为住房成本过高，而且就业市场仍然过热。

　　该集团预计，美联储今年只会在9月份降息25个基点，而根据芝商所的美联储观察工具，投资者预计年内美联储可能将降息三次。

　　先锋集团高级经济学家Josh Hirt表示：“美联储正在寻找降息的理由，但它也不能忽视过早降息的风险，尤其是考虑到劳动力市场和工资增长仍然强劲，可能会重新引发通胀上行。”

　　该集团还表示，住房通胀看起来将“保持粘性”，预计住房价格将继续以每月0.4%左右的速度增长。

　　一项对100位经济学家的调查显示，超过80%的受访经济学家预测25个基点的首次降息将在9月进行；接近三分之四的经济学家预测美联储今年将进行两次25个基点的降息，高于6月调查中的60%。

　　70位经济学家表示，美联储将在9月和12月降息。此外，根据最新调查的中位数预测，美国CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等所有通胀指标预计至少到2026年之前都不会达到2%。

　　焦点个股

　　特斯拉在周二美股收盘后宣布，第二财季营收为255亿美元，同比增长2%；净利润为14.94亿美元，与去年同期的净利润26.14亿美元相比大幅下降；归属于普通股股东的净利润为14.78亿美元，同比下降45%；归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.42美元，同比下降46%。

　　特斯拉第二财季营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股收益则同步大幅下降43%，未能达到预期。

　　谷歌母公司Alphabet在美股周二收盘后报告称，第二财季营收为847.42亿美元，同比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为236.19亿美元，同比增长29%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的每股摊薄收益1.44美元相比实现增长。

　　Alphabet第二财季营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，但YouTube广告和营收则未能达到预期。

　　花旗发表研报指，Alphabet今年第二季度业绩胜预期，将Alphabet目标价定于190美元，评级“买入”。

　　券商古根海姆将Alphabet目标价从195美元上调至205美元。Truist证券将Alphabet目标价从190美元上调至196美元。

　　据知情人士透露，英伟达已告知供应商，其人工智能芯片将开始使用三星电子HBM3E内存。

　　苹果将于8月2日美股盘后公布第三财季业绩。华尔街分析师普遍预计，苹果第三财季营收为840.7亿美元，每股收益为1.33美元。

　　有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。

　　西班牙反垄断监管机构“国家市场与竞争委员会”（CNMC）周三表示，已对苹果公司App Store应用商店可能存在的反竞争行为展开调查。CNMC称，苹果公司对其应用商店销售的移动应用程序的开发者，施加了不平等的商业条件，可能构成了不正当竞争行为。

　　该机构在一份声明中表示，这些做法可能被视为非常严重地违反了公平竞争法，因此可能会被处以高达其全球营收10%的罚款。

　　巴克莱分析师Tim Long将对苹果的目标价由160美元上调至187美元，但仍维持对该股的“减持”评级。该分析师指出，在经历了“平淡”的两年之后，苹果在2025年的营收增速应该会达到9%，其iPhone、Mac和服务业务都有所改善。

　　Tim Long补充称，市场对苹果的预期正在上升，人们希望搭载了人工智能的下一代iPhone能够改善市场情绪。

　　摩根大通将苹果的目标价从245美元上调至265美元，维持“增持”评级。

　　高盛分析师Toshiya Hari发布报告，维持了对AMD和ARM的“买入”评级，以及对英特尔的“卖出”评级。

　　高盛预计，AMD二季度业绩和指引有望达到市场预期，数据中心业务或实现两位数增长，ARM二季度业绩和指引双双超过市场预期，未来三年营收年复合增长率可能达到23%，相比之下，英特尔二季度业绩和指引或令华尔街失望，服务器CPU市场份额仍遭同行挤压。

　　微软官方表示欧盟应该为这起全球最大规模的IT系统故障负责。该公司称，欧盟的限制措施导致其无法锁定Windows系统，是引发本次全球最大IT故障事件的原因之一。

　　微软所说的欧盟限制性措施指的是2009年微软与欧盟达成协议。根据该协议要求，微软承诺给予所有安全软件与微软自身软件相同的Windows内核访问权限，使得像CrowdStrike这样的第三方安全软件开发商的安全产品，可通过Windows客户端和服务器系统中的API，访问并执行极其复杂的操作。

　　微软认为这一政策的代价是系统安全性降低，蓝屏死机事件正是这一政策后果的体现。微软称，“尽管公司希望能够进一步锁定操作系统以提高安全性，但欧盟的要求使得这一目标难以实现。”

　　有报道称马来西亚要求微软和CrowdStrike考虑赔偿受损企业。马来西亚数字部长Gobind Singh Deo周三表示，他已要求微软和CrowdStrike考虑对在上周的全球网络服务中断期间遭受损失的公司进行赔偿。

　　据内部文件和知情人士透露，亚马逊设备业务在2017-2021年期间累计亏损超过250亿美元。亚马逊最快将于本月推出付费版Alexa语音服务，与目前的Echo体验相比，该服务将融入更多AIGC技术。

　　亚马逊的这一举措旨在提升其语音助手服务的竞争力，并吸引更多用户使用其产品。付费版Alexa将提供更丰富的功能和服务，包括智能家居控制、音乐播放、购物等方面。亚马逊还计划在未来几个月内推出更多新功能和改进，以进一步提升用户体验。

　　Meta Platforms周三发布Llama 3.1开源大模型系列，包括最大的版本Llama 3.1 405B，轻量级的Llama 3.1 8B和Llama 3.1 70B，任何人都可以免费使用。扎克伯格表示，开源人工智能是前进之路，人工智能开发将继续保持非常激烈的竞争，开源正在迅速缩小差距。

　　Rivian首席执行官RJ Scaringe确认，在2026年推出紧凑型SUV Rivian R2后还计划将推出超小型SUV R3X和运动型SUV R3，且R3X早于R3。据介绍，Rivian R2和R3共享一个平台，但R3的轴距将比R2短5寸。其中，Rivian R2计划于2026年左右上市，起售价在45000美元左右。动力方面，Rivian R2将提供单电机、双电机、三电机三个版本。

　　德意志银行将施贵宝的目标价从53美元下调至45美元，维持“持有”评级。

　　德州仪器二季度营收为38.22亿美元，同比下滑15.6%，优于市场预期的36.8亿美元。暗示需求持续萎靡的模拟芯片出现复苏迹象。Q2摊薄后的每股收益为1.22美元，超过分析师们普遍预期的1.16美元。该公司预计第三季度总营收将在39.4亿至42.6亿美元之间，分析师预期为41.4亿美元。

　　辉瑞公司周三表示，在一项大型后期试验中，该公司开发的一种针对罕见遗传性凝血障碍疾病的实验性基因疗法取得了成功，为可能的批准铺平了道路。

　　这种被称为A型血友病疗法的基因疗法，可能成为该公司继Beqvez之后进入美国市场的第二种基因疗法。该公司的Beqvez于今年4月获准用于B型血友病。

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